知名避險基金橋水(Bridgewater) 11/10 向美國 SEC 提交今年 Q3 持倉報告 13F,其中本次的調倉也是橋水的掌門人達利歐(Ray Dalio)管理下最後一次調倉,目前達利歐已退休。
從報告中顯示,目前橋水基金持倉市值達到 197.55 億美元,較上季的 235.98 億美元減少約 16%,對美股整體呈現減持的態勢,Q3 共增持 300 檔,新買入 61 檔,減持 498 檔,清倉 180 檔。
🎯因應今年以來通膨升溫,橋水 Q3 依舊重壓「必需性消費」類股,佔持倉總規模的 39.57%,前五大持股分別為寶僑 ( #PG )、嬌生 ( #JNJ )、百事可樂 ( #PEP )、可口可樂 ( #KO )、iShares MSCI 核心新興市場 ETF ( IEMG )。
🔸從持倉比例變化來看,本季前五大買入的標的為 Visa ( #V )、Oreo 餅乾製造商億滋國際( #MDLZ )、嬌生 ( #JNJ )、百事 ( #PEP ) 、iShares 核心標普 500 指數 ETF ( IVV )。
🔸前五大賣出的標的為醫材廠商美敦力 ( #MDT )、摩根大通 ( #JPM )、波克夏海瑟威 B 股 ( #BRK.B )、AT&T ( #T )、SPDR 標普 500 指數 ETF ( SPY )。
👉新增個股方面,包括埃森哲 ( #ACN )、漢威聯合 ( #HON )、美國電塔 ( #AMT )、BJ 批發會員店 ( #BJ )、保險公司 Everest Re ( #RE ) 等。
👉清倉個股方面,包括美敦力 ( #MDT )、摩根大通 ( #JPM )、AT&T ( #T )、英特爾(#INTC)、花旗(#C)、摩根士丹利(#MS)等。
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